Enaex S.A., filial del grupo Sigdo Koppers, concretó hoy una “exitosa” colocación de bonos en el mercado local por UF2,5 millones, ésto, igual a unos US $91,86 millones.

Asimismo, la empresa afirmó que dicha oferta generó una demanda total por UF3,9 millones, equivalente a 1,6 veces la oferta disponible.

Los bonos Serie A, por UF 1,5 millones, a 10 años plazo, fueron colocados a una tasa de 3,01%, con un spread de 153 puntos base. La demanda total fue de UF2,1 millones, equivalente a 1,4 veces la oferta.

Los bonos Serie C, en tanto, por UF1 millones, a 21 años plazo, fueron colocados a una tasa de 3,23%, con un spread de 147 puntos base. Para este bono, la demanda total fue de UF1,8 millones, equivalente a 1,8 veces la oferta.

Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago por IM Trust y BCI. Con esta colocación, la compañía busca el financiamiento de largo plazo de las adquisiciones realizadas durante el 2015, y diversificar las fuentes de financiamiento.( NM)