La chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco) destacó la alta demanda que recibió la colocación de un bono por UF 10 millones (US$ 390,16 millones) realizada este jueves en el mercado local, sosteniendo que refleja la confianza del mercado hacia la minera estatal.

«Esta exitosa emisión de bonos refleja la confianza que el mercado tiene en Codelco y en su actual administración, en el plan de inversiones de la empresa y en sus perspectivas de negocio futuro», destacó Alejandro Rivera, vicepresidente de administración y finanzas de la compañía.

Según Codelco, el libro tuvo una demanda por UF 26 millones, es decir, de 2,6 veces lo ofertado.

La emisión -clasificada en AAA por Fitch Ratings y Feller Rate- se estructuró en una serie (C), a 10 años, alcanzando una TIR de 2,09% anual, equivalente a un spread de 81 puntos base sobre el `benchmark` UF-10 (1,28%).

El `duration` del papel -`bullet`, sin opción de prepago- es de 8,94 años.

El capital se amortizará en una sola cuota, el 24 de agosto de 2026.

La tasa de `carátula` (emisión) es de 2,50% anual, aunque fue ofrecido inicialmente al 2,34%.

Los fondos se destinarán en un 50% a prepagar pasivos de corto y largo plazo y el otro 50% a financiar el plan de inversiones en marcha.

El agente colocador de la operación fue Santander Global Corporate Banking.

Hasta antes de la colocación, Codelco tenía pasivos financieros por US$ 13.800 millones.( eyn)