El holding Enel Chile lanzó hoy una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 40,02% de su filial Enel Generación Chile (Enel Gx).
A través de un inserto publicado en `El Mercurio`, detalló que pretende adquirir 3.282.265.786 acciones a $590 cada una, sumando dicha operación $1.936.536,81 millones, es decir aproximadamente US$ 3.245,63 millones. De esta manera, el 100% de Enel Generación fue valorizada en una cifra cercana a los US$ 8.110,21 millones.
La vigencia de la oferta tiene un plazo de duración de 30 días corridos, que comienza este viernes 16 de febrero y vence el 17 de marzo de 2018. Sin perjuicio de lo anterior, añadió que se «deja expresa constancia desde ya que el oferente prorrogará el referido plazo en 5 días corridos, en conformidad con Ley de Mercado de Valores con el objeto que la oferta tenga un plazo de duración de 35 días corridos y finalice en definitiva el día 22 de marzo».
Respecto a las condiciones de pago, Enel Chile detalló que los accionistas de Enel Generación que acepten vender sus acciones en la oferta, deberán destinar una parte del precio ($590) en dinero que reciban a suscribir acciones de primera emisión del oferente.
«Para estos efectos, el oferente imputará un 40% del precio directamente al pago del precio de suscripción de acciones de primera emisión de Enel Chile, entregando por dicho 40% del precio, 2,87807 acciones de Enel Chile por cada acción de Enel Generación que cada accionista venda en el contexto de esta oferta, las que será suscritas y entregadas libres de gravámenes, en la fecha de pago de la oferta», explicó.
La otra parte del precio, que asciende a $354 por título, será pagada a los accionistas de Enel Generación, en la fecha de pago de la oferta (2 de abril).
Enel Chile detalló además que financiará la oferta con recursos propios y/o con cargo a un financiamiento convenido con un sindicato de bancos compuesto por Banco Santander, Banco de Chile y Scotiabank (para el tramo de pesos) y por los bancos BBVA, Citibank, JPMorgan y Morgan Stanley (para el tramo de dólares).
BTG Pactual Chile Corredores de Bolsa actuará como asesor de la operación.
Esto se da en el contexto del denominado Plan Elqui el que prevé una reorganización al interior del grupo, mediante la cual Enel Chile incorpora, a través de una fusión por absorción con Enel Green Power, los activos de generación de ERNC que esta posee en Chile.( eyn)